Sully Finance

Siège social: 10 rue de Sully - 69006 Lyon

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41 cours de la Liberté, Lyon, 69003, France

7 rue Meyerbeer, Paris, 75009, France

Mail: contact@sullyfinance.fr

Tél : 04 82 53 53 72

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Anne-Cloée Gonnet-Schaller est conseillère en gestion de patrimoine et fondatrice du cabinet Sully Finance, créé en 2014. Titulaire d’un Master 2 Évaluation et Transmission des Entreprises de l’Université Lumière Lyon II et d’un Diplôme Universitaire de Gestion de Patrimoine de l’Université Clermont-Auvergne, elle accompagne particuliers et dirigeants d’entreprise dans l’organisation, le développement et la transmission de leur patrimoine.

Après quinze années d’expérience entrepreneuriale dans le secteur du sport, elle a développé une compréhension concrète des enjeux auxquels sont confrontés les chefs d’entreprise : structuration du patrimoine privé et professionnel, préparation de la transmission, protection de la famille et organisation financière sur le long terme.

Son conseil s’articule autour de trois axes principaux : la structuration et la stratégie patrimoniale, la planification financière et le conseil en investissement financier. Sa formation en évaluation et transmission des entreprises lui permet également d’accompagner les dirigeants lors des moments clés de la vie de leur société : évaluation de l’entreprise, préparation d’une cession, anticipation patrimoniale avant la vente et organisation des capitaux après la transmission.

Sully Finance a obtenu en 2015 l’appellation Conseiller Patrimonial de Famille (CPF) https://www.cncef.org/le-conseil-patrimonial-de-famille/

Son approche privilégie une vision globale et personnalisée du patrimoine, avec un objectif constant : organiser, sécuriser et transmettre le patrimoine familial dans la durée.

Ses missions annexes sont les suivantes :

- Administratrice de la CNCEF Patrimoine depuis 2021

- Crédit Mutuel (69290 - Craponne) Membre du Conseil de Surveillance de 2012 à 2022

- Investisseur de la société « La belle idée » (69400 – Limas) de 2006 à 2020 : cabinet spécialisé dans la conception et l’accompagnement de projets et démarches innovantes

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