Sully Finance

Dans un environnement économique, financier et politique qui manque de lisibilité et à un moment où les offres et les solutions d’investissements n’ont jamais été aussi nombreuses, Sully Finance apporte un conseil transparent à ses clients avec un souci de clarté et de pédagogie permanent. 

Ce conseil s’articule essentiellement autour de ces trois axes :

- Structuration et stratégie patrimoniale
- Planification financière
- Conseil en investissement financier

​

​

Anne-Cloée Gonnet-Schaller est titulaire d’un Master 2 d’Evaluation et Transmission des Entreprises de l’Université Lumière Lyon II et d’un DU en gestion de patrimoine de l'Université de Clermont-Ferrand.

 

Elle a commencé sa vie professionnelle par une expérience de quinze ans en tant qu’entrepreneur dans le secteur du sport.

Cette expérience lui a permis de constater à quel point le conseil apporté au chef d’entreprise en terme d’organisation, autant pour la sphère privée que professionnelle, est fondamental en terme d’enrichissement, de transmission et de protection future de la famille.

Elle a donc créé son cabinet de conseil en gestion de patrimoine « Sully Finance » en 2014.

​

Sully Finance a obtenu en 2015 l’appellation Conseiller Patrimonial de Famille (CPF) https://www.cncef.org/le-conseil-patrimonial-de-famille/

 

Avec un goût prononcé pour l’humain, ses domaines de prédilection sont le conseil en investissement financier, la planification financière, la structuration patrimoniale et la protection de la famille. Elle intervient également ponctuellement pour des médiations familiales et pour l’accompagnement de chefs d’entreprises.

 

Ses missions annexes sont les suivantes :

​

- Administratrice de la CNCEF Patrimoine depuis 2021

​

- Crédit Mutuel (69290 - Craponne) Membre du Conseil de Surveillance de 2012 à 2022

​

- Investisseur de la société « La belle idée » (69400 – Limas) de 2006 à 2020 : cabinet spécialisé dans la conception et l’accompagnement de projets et démarches innovantes