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Depuis l'année 2025, Anne-Cloée Gonnet-Schaller est Présidente du Conseil Patrimonial de Famille, une appellation qui distingue des Conseillers en Gestion de Patrimoine engagés dans une approche globale et exigeante du conseil patrimonial.
Sully Finance a obtenu l’appellation “Conseil Patrimonial de Famille” en 2015.
Origine de l'appellation "Conseil Patrimonial de Famille" :
C’est pour encourager le développement de conseillers en gestion de patrimoine généralistes s’adressant à une clientèle familiale et professionnelle haut de gamme et pour répondre aux besoins croissants d’accompagnement et de conseil exprimés par cette clientèle qu’a été créée en 2015 par la CNCEF l’appellation “Conseil Patrimonial de Famille”.
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