Origine de l'appellation "Conseil Patrimonial de Famille" :

C’est pour encourager le développement de conseillers en gestion de patrimoine généralistes s’adressant à une clientèle familiale et professionnelle haut de gamme et pour répondre aux besoins croissants d’accompagnement et de conseil exprimés par cette clientèle qu’a été créée en 2015 par la CNCEF l’appellation “Conseil Patrimonial de Famille”.