Conseil patrimonial

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Les conseillers préconisent des solutions en accompagnant leur client dans leur mise en place et assurent leur suivi dans le temps. Ils disposent de domaines de compétences divers leur permettant de proposer un accompagnement à haute valeur ajoutée.

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Leurs conseils ont pour objectif de mettre en place une stratégie patrimoniale et leurs missions peuvent porter sur les domaines suivants :

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Les Conseillers instaurent une relation de le long terme avec leurs clients, aussi ils commencent toute nouvelle collaboration par une ou plusieurs phases d'échanges qui leur permettent à la fois de présenter leur métier et leurs habilitations et de faire réellement connaissance avec le client afin de bien comprendre son histoire, son environnement et ses objectifs afin de cerner précisément les problématiques patrimoniales de ce dernier. La confidentialité, l'empathie et l'absence de jugement permettent ce premier travail qui est essentiel à la qualité de la réalisation de toute mission.

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Ils rédigent ensuite une proposition de lettre de mission énonçant les problématiques que le client souhaite leur confier ainsi que toutes les modalités et conditions de leur étude.

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Ils remettent ensuite un document d'analyse détaillant leurs préconisations, retenues selon l'environnement fiscal, juridique, familial et financier de leur client et ils l'accompagnent dans la mise en œuvre des solutions énoncées et leur suivi dans le temps.

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Leur accompagnement s'effectue si cela est nécessaire en collaboration avec les experts des clients (notaire, expert-comptable, avocat, etc) afin de leur proposer un suivi global sur le long terme.

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