Sully Finance est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine lyonnais qui intervient sur toute la France.  

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Expert du patrimoine, il propose de collaborer, si cela est nécessaire, en interprofessionnalité avec différents spécialistes (avocats, experts-comptables, notaires...) afin de travailler transversalement sur différents aspects qui concernent le client: protection de la famille, préparation successorale, investissements et détention d'actifs (immobiliers, financiers). 

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Le cabinet à sa propre conception de l’accompagnement patrimonial. Sa démarche est d'appliquer une méthode de travail rigoureuse fondée sur une approche complète de la situation de ses clients. Il s’applique à travailler sur les aspects économiques, financiers mais également sur la relation juridique et fiscale que ses clients entretiennent avec leur patrimoine. 

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​Cette double analyse d'une part du point de vue du contenu par les actifs qui composent le patrimoine, et d'autre part du contenant via ses modes de détention, est nécessaire pour délivrer un conseil pertinent et complet. Cela nécessite un savoir-faire et des connaissances qui conditionnent la cohérence de la stratégie élaborée.

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Sully Finance ne se contente donc pas d’un accompagnement transactionnel mais il considère au contraire que les solutions d’investissement doivent être la conclusion d’une analyse préalable, engageante et inscrite dans une stratégie cohérente avec les objectifs patrimoniaux de leur client.

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​Cette approche globale et transversale permet la délivrance d’un conseil à forte valeur ajoutée. C’est en effet l’étude de l’ensemble des attributs d’un patrimoine et de leur bonne gestion qui va in fine améliorer la situation financière globale du client et de sa famille.

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​Le pan familial qui complète les deux premiers induit également des interventions des conseillers quand cela est nécessaire en termes d'éducation et de formation de la jeune génération, de médiation et gouvernance et de philanthropie

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Sully Finance est un conseiller du temps long.

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Le cabinet s’engage à mettre l'ensemble de ses compétences au service de ses clients pour construire avec eux une stratégie patrimoniale sur mesure sur le long terme.